西南水电大省，何时才能“解渴”？

　久旱逢甘霖，云南终于盼来了雨天。从卫星云图来看，“又热又渴”是云南过去一个月的写照，雨丝永远绕着走，高温的红还越来越深。

　　作为中国传统水电大省，云南水电装机规模居全国第二位。据国家统计局数据，去年云南水力发电量2716.3亿千瓦时，占其总发电量约八成。城叔此前分析过，站在“西电东送”的立场，云南缺水限电，与之联网的广东很是着急。

　　云南自己就更“坐不住”了——铝产业，尤其是云南前几年大力引进的电解铝，有着“吞电巨兽”的称号，产值高，耗电也多，电力不足就会面临减产的局面。

　　按照云南打造“绿色铝谷”的目标，到2024年，全省绿色铝产业链产值要达到3500亿元左右，大约是2022年云南全年GDP的1/8。在云南推动产业强省建设的十二个重点产业中，铝产业的产值目标仅次于高原特色现代农业。

　　当“水电大省”遭遇缺水限电的危机，资源优势转化为经济趋势的路，平添了坎坷。

　　初衷：消纳弃水电

　　要放在十年前，云南做产业规划，是不会把铝看得这么重的。云南省工信委公布的数据显示，2010年全省只有电解铝生产企业7家，总产能92.6万吨/年。

　　转折从2016年开始，全国推动铝冶炼行业的结构性改革，一方面淘汰落后产能，一方面向绿色转型。

　　在生活生产中，铝材的需求量巨大，小到易拉罐、牛奶包装，大到飞机蒙皮、建筑型材，都离不开它。但生产铝，却是一个高耗能的过程——每产一吨铝，需要消耗大约13000度电。

　　城叔查了一下，那一年云南弃水电量达到历史最高值315亿千瓦时。换算成铝的产量，相当于240万吨。

　　一个是耗电大户，一个是弃电大户，两者一结合就打开了云南发展产业的新思路——引入电解铝企业，就地消纳富裕水电。2017年，云南瞄准电解铝行业的电力成本痛点，以优惠电价向企业抛出橄榄枝。

　　从上图来看，近几年全国电解铝行业新增产能“北铝南移、东铝西迁”，从山东、河南等煤电省份向云南、广西等绿电省份转移。后两个省份承接了全国3/4的新增产能，成为影响国内电解铝供应的主要变量之一。

　　对于西部地区而言，布局铝行业，也有利于形成新的经济支柱。卓创资讯铝行业分析师郑先生分析，按照目前1.84万元/吨的铝价估算，每吨的利润在1000元以上，电解铝企业上缴地方的利税可观。

　　郑先生介绍，产能大规模转移前，云南大约有200万吨/年的铝产量，这几年当地新增投产了大约300多万吨的合规产能，按照远期规划，若是都能达产，云南未来的铝产量将超过山东、内蒙古、新疆，成为全国最大的电解铝生产基地。

　　云南的产能规划也是如此，到“十四五”期末，全省电解铝产能将向1000万吨迈进。

　　波折：转移产能太多

　　产能、产值准备节节攀升，前方却并非坦途。